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Italgas S.p.A. (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha concluso oggi con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria effettuata in data 8 febbraio 2024. L’operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all’offerta iniziale, consentendo di incrementare l’importo offerto fino a 350 milioni.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario di prossima scadenza. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Importo: 350 milioni di euro
Scadenza: 8 febbraio 2029
Cedola annua: 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento
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